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全球鋼市現(xiàn)東弱西強(qiáng)格局
發(fā)布時(shí)間：2014/9/12 發(fā)布者：xsw 點(diǎn)擊次數(shù)：55304
資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站
9月前半月的國際鋼市總體走勢趨弱。月中，159點(diǎn)的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌1.2%（跌幅擴(kuò)大）。其中：亞洲指數(shù)153.9點(diǎn)，月環(huán)比下跌2.8%（跌幅擴(kuò)大）；歐洲指數(shù)152.4點(diǎn)，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴(kuò)大）；北美指數(shù)180.5%，月環(huán)比持平；扁平材指數(shù)153.6點(diǎn)，月環(huán)比下跌1.3%（跌幅擴(kuò)大）；長材指數(shù)171.7點(diǎn)，月環(huán)比下跌1.1%（跌幅擴(kuò)大）。CRU運(yùn)行態(tài)勢顯示，全球鋼市在亞洲及其中國鋼材市場大幅下跌的影響下，再現(xiàn)漲跌互現(xiàn)格局的調(diào)整態(tài)勢。為此結(jié)合基本面情況預(yù)測，3季度末或四季度初，全球鋼市將繼續(xù)東弱西強(qiáng)的分化走勢，直至中國市場出現(xiàn)觸底反彈為止。亞洲鋼材市場：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)153.9點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌2.8（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌11.2%（跌幅擴(kuò)大）。
長材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在泰國，鐵礦石價(jià)格的下滑，以及中國鋼材價(jià)格的走低使國內(nèi)鋼材買主明顯受益。目前，泰國國內(nèi)螺紋鋼報(bào)價(jià)已經(jīng)下滑在1.9-1.93萬泰銖/噸（592-602美元/噸），較之前下滑20美元/噸左右。但盡管價(jià)格下跌，交易依舊相當(dāng)清淡，多數(shù)買主還認(rèn)為價(jià)格將進(jìn)一步下滑，因此大都采取觀望態(tài)度。在韓國，現(xiàn)代鋼鐵和東國制鋼日前宣布提高10月H型鋼和其他型材報(bào)價(jià)。提價(jià)后，現(xiàn)代鋼鐵初級(jí)規(guī)格的H型鋼報(bào)價(jià)為81萬韓元/噸（799美元/噸），而角鋼和槽鋼報(bào)價(jià)為79萬韓元/噸，均上漲2萬韓元/噸左右。東國制鋼的H型鋼和其他型材報(bào)價(jià)均上漲3萬韓元/噸。由于市場的提價(jià)幅度可能低于鋼廠報(bào)價(jià)，因此市場普遍預(yù)期10月份鋼廠將繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)。在臺(tái)灣，中鋼（CSC）宣布9月份電爐鋁鎮(zhèn)靜線價(jià)格下調(diào)150新臺(tái)幣/噸。據(jù)悉降價(jià)后，電爐鋁鎮(zhèn)靜線價(jià)格已被全部預(yù)訂。中鋼子公司中龍鋼鐵也宣布，H型鋼下調(diào)600新臺(tái)幣/噸，當(dāng)前價(jià)格為2.415萬新臺(tái)幣/噸。臺(tái)灣豐興鋼鐵宣布，維持螺紋鋼、型材售價(jià)格以及廢鋼采購價(jià)不變。調(diào)整之后，螺紋鋼掛牌價(jià)為1.79萬新臺(tái)幣/噸，型材售價(jià)維持在1.97-1.99萬新臺(tái)幣/噸。鋼管方面，繼中鴻鋼鐵上調(diào)9月份鋼管掛牌價(jià)之后，臺(tái)灣其他鋼管生產(chǎn)商宣布9月份鋼管價(jià)格上調(diào)300新臺(tái)幣/噸。另外，由于中國國內(nèi)長材市場低迷及方坯價(jià)格大幅度下跌，導(dǎo)致9月份中國大陸線材和螺紋鋼出口報(bào)價(jià)繼續(xù)走弱。其中，6.5mm的SAE1008線材繼上月出口報(bào)價(jià)下滑14美元/噸后，月初又繼續(xù)下滑9美元/噸，為435-440美元/噸（FOB）。而10月發(fā)貨的16-32mm的中國含硼螺紋鋼報(bào)價(jià)為425-440美元/噸（FOB，理重），再環(huán)比下滑10美元/噸。據(jù)悉，由于價(jià)格下滑過快，多數(shù)鋼廠和貿(mào)易商已停止報(bào)盤。也由于目前中國長材出口市場情緒悲觀，市場預(yù)計(jì)未來價(jià)格還將進(jìn)一步下滑。
扁平材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在印度，盡管部分鋼廠宣布將9月的合約基價(jià)上調(diào)500盧比/噸，但買主并未接受提價(jià)。目前3mm及以上商品卷出廠價(jià)仍為3.45-3.55萬盧比/噸（570-586美元/噸），相當(dāng)于進(jìn)口報(bào)價(jià)為530-545美元/噸（CFR，孟買）。對于后市，市場人士看法不一。埃薩鋼公司對于提價(jià)持樂觀態(tài)度的理由，一是原材料價(jià)格上漲，二是汽車業(yè)表現(xiàn)良好，7月印度汽車產(chǎn)量近200萬輛，同比增長16%，因此預(yù)計(jì)未來鋼鐵需求強(qiáng)勁，鋼廠能夠維持提價(jià)。不過貿(mào)易商卻認(rèn)為，因內(nèi)需不振，鋼廠可能無法實(shí)現(xiàn)提價(jià)。同時(shí)，由于國外熱卷資源價(jià)格下滑，國內(nèi)市場將繼續(xù)承壓。目前，中國3mm及以上商品卷進(jìn)口報(bào)價(jià)為500-505美元/噸（FOB），相當(dāng)于530-535美元/噸（CFR，孟買）。另外，進(jìn)入9月份以來中國薄板出口東南亞價(jià)格也出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。目前，10月發(fā)貨的含硼熱卷出口報(bào)價(jià)為500-505美元/噸(FOB)，較之前下滑10美元/噸左右。受此影響，中國冷卷出口價(jià)格也出現(xiàn)波動(dòng)，目前1.0mmSPCC冷卷出口報(bào)價(jià)為567.5美元/噸（FOB），也出現(xiàn)走軟態(tài)勢。有市場分析人士稱，鑒于鐵礦石價(jià)格下滑及中國大陸熱卷市場走弱，價(jià)格有進(jìn)一步下行空間。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）9月5日越南工貿(mào)部發(fā)布7896/QD-BCT號(hào)決定，對原產(chǎn)于中國大陸、中國臺(tái)灣、馬來西亞和印尼的無縫鋼管征收反傾銷稅，稅率為10.71-37.29%不等，該決定將于發(fā)布后的第30日生效；（2）印度冶金業(yè)請求政府對來自中國的鋼材立起防護(hù)欄的關(guān)稅增加一倍，即從目前的7.5%增加到15%；（3）應(yīng)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)申請，馬來西亞決定對原產(chǎn)于或自中國和韓國進(jìn)口的混凝土鋼筋進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。根據(jù)立案公告，所有利害關(guān)系方需在2014年9月17日（含）之前申請調(diào)查問卷，并在2014年10月7日（含）之前向調(diào)查機(jī)關(guān)提交書面意見和調(diào)查問卷。
簡評：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期亞洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。
歐洲鋼材市場：走勢堅(jiān)挺。該地區(qū)151.4點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴(kuò)大）年同比下跌5.8%（跌幅擴(kuò)大）。
長材方面：市場價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。在西北歐，隨著夏休的結(jié)束，螺紋鋼市場需求略有回升。其中，法國市場螺紋鋼交付價(jià)為470歐元/噸，德國市場螺紋交付價(jià)為470-475歐元/噸，均較之前略有提高，且大都實(shí)現(xiàn)了鋼廠的提價(jià)要求。在南歐，線材、螺紋鋼出口價(jià)格保持平穩(wěn)。目前，南歐10月初船期螺紋鋼出口價(jià)在425-430歐元/噸（FOB），網(wǎng)狀線材出口價(jià)在435-440(FOB)歐元/噸，也基本與鋼廠報(bào)價(jià)持平，部分價(jià)格還略微高于市場預(yù)期。另外，受烏克蘭危機(jī)影響，市場普遍預(yù)計(jì)4季度歐洲鋼材市場供應(yīng)趨緊，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）日前就宣布，其歐洲帶鋼廠產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)20歐元/噸，對4季度發(fā)貨新訂單有效。
扁平材方面：市場價(jià)格走勢堅(jiān)挺。在中東歐地區(qū)，由于烏克蘭進(jìn)口資源的減少，使得鋼廠提價(jià)底氣有所增強(qiáng)。據(jù)悉當(dāng)?shù)刂髁麂搹S漲價(jià)幅度為20-30歐元/噸。提價(jià)后，熱卷基價(jià)為435-450歐元/噸，而冷卷和熱鍍鋅卷交付基價(jià)為515-530歐元/噸。在西歐地區(qū)，因福特汽車廠比利時(shí)工廠搬遷至西班牙，使西歐地區(qū)鋼廠需求量略有減少，據(jù)悉市場實(shí)際提價(jià)幅度可能只有10-15歐元/噸。9月初，德國魯爾區(qū)的熱卷和冷卷出廠價(jià)小幅上漲2.5歐元/噸，分別為422.5歐元/噸和497.5歐元/噸。在中厚板方面，因?yàn)蹩颂m鋼廠減產(chǎn)，厚板現(xiàn)貨價(jià)格上漲10-20歐元/噸。其中，中東歐S235厚板出廠價(jià)為500歐元/噸，成交基價(jià)已接近500歐元/噸，部分成交價(jià)高達(dá)510歐元/噸，西北歐S235厚板出廠價(jià)為520歐元/噸，成交價(jià)接近報(bào)價(jià)，買主積極采購，鋼廠訂單狀況也較好。不過據(jù)悉，部分地區(qū)因企業(yè)間競爭激烈，提價(jià)未獲得成功。其中，德國魯爾區(qū)厚板出廠價(jià)仍然在520歐元/噸，意大利厚板出廠價(jià)為480-490歐元/噸。對于后市，有分析人士稱，由于鋼廠訂單狀況良好，未來價(jià)格可能進(jìn)一步上漲，據(jù)悉安米公司有提價(jià)跡象。在俄羅斯，熱軋板、冷軋板內(nèi)銷價(jià)格略有上漲。目前，4mm熱軋板市場價(jià)為23300-24000盧布/噸（630-640美元/噸），高于之前的23200-23300盧布/噸（627-630美元/噸）。1mm冷軋板市場價(jià)為26000-26650盧布/噸（703-721美元/噸），也高上月的25800-26000盧布/噸（698-703美元/噸）。
貿(mào)易關(guān)系方面：9月3日，應(yīng)焊鋼配件工業(yè)防務(wù)委員會(huì)的申請，歐盟決定對原產(chǎn)于中國的鋼鐵管配件進(jìn)行反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。此次日落復(fù)審還將對自中國臺(tái)灣、印尼、斯里蘭卡和菲律賓轉(zhuǎn)口的中國涉案產(chǎn)品反規(guī)避案進(jìn)行調(diào)查。
簡評：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將持續(xù)小幅上漲的走勢。
美洲鋼材市場：穩(wěn)中趨漲。該地區(qū)180.5點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比持平，年同比上漲4.9%（漲幅擴(kuò)大）。
長材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中趨漲。在美國，受政府可能對H型鋼發(fā)起貿(mào)易調(diào)查的利好影響，國內(nèi)H型鋼價(jià)格趨于堅(jiān)挺。目前，H型鋼出廠價(jià)為810-820美元/短噸，較8月份又上漲10美元/短噸左右。在線材方面，總體報(bào)價(jià)基本持穩(wěn)。目前，南部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價(jià)為640-650美元/短噸，工程用線材報(bào)價(jià)為640-720美元/短噸。中西部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價(jià)為650-660美元/短噸，工程用線材報(bào)價(jià)為660-715美元/短噸，以上價(jià)格基本與之前持平，但有鋼貿(mào)商稱，鋼廠提價(jià)計(jì)劃未能完全實(shí)現(xiàn)。在螺紋鋼方面，市場已接受鋼廠10-20美元/短噸的提價(jià)。目前。美國中西部市場螺紋鋼出廠價(jià)為660-670美元/噸，東南部市場螺紋鋼出廠價(jià)為630-650美元/短噸。有市場人士表示，鋼廠月產(chǎn)量基本全部售出，資源供應(yīng)偏緊，因此普遍預(yù)計(jì)鋼廠會(huì)在9月下旬繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)。在小型材方面，價(jià)格基本平穩(wěn)。目前，9月2x2x1/4英寸角鋼出廠價(jià)為783-793美元/短噸。東部市場認(rèn)為因土耳其資源進(jìn)口報(bào)價(jià)平穩(wěn)及國內(nèi)市場需求回升，未來價(jià)格可能上漲。但有中西部市場人士預(yù)計(jì)，10月市場價(jià)格將會(huì)小幅度下滑，原因主要是上月市場價(jià)格并未對墨西哥進(jìn)口資源產(chǎn)生擠出效果，且折扣價(jià)較低，僅為10-20美元/短噸，因此有很多不確定。
扁平材方面：市場價(jià)格基本平穩(wěn)。在美國，9月初中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)小幅下滑5美元/短噸，為665-675美元/短噸，主流成交價(jià)為670美元/短噸，冷卷出廠價(jià)基本穩(wěn)定在790-800美元/短噸。美國南部熱卷成交均價(jià)要低于中西部價(jià)格10-15美元/噸。有分析人士表示，4季度的鋼廠減產(chǎn)將使后期市場供給趨緊，因此4季度價(jià)格可能不會(huì)進(jìn)一步下滑。
簡評：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市將繼續(xù)穩(wěn)中趨漲走勢。